Angebote anlegen¶

Jedem Auftrag in Warexo liegt ein entsprechendes Angebot zugrunde. Angebote lassen sich an Kunden versenden, Drucken oder mit weiteren Workflow Aktionen verknüpfen. Mit nur einem Klick wandeln Sie ein Angebot in einen Auftrag um.

Angebot erstellen¶

Sie können Angebote entweder direkt über den Kunden Kunden ‣ Kundenliste ‣ Kunde auswählen ‣ Angebot erstellen oder über die Angebotsliste Auftragsverwaltung ‣ Angebote ‣ Neues Angebot anlegen.

Rechnungsadresse¶

Sie können wahlweise einen bereits bestehenden Kunden über das Feld Kunde wählen oder einfach die Adressfelder selbst ausfüllen. Wenn Sie einen Kunden wählen für den Konditionen hinterlegt wurden wird das Angebot anschließend automatisch gespeichert.

Lieferung an¶

Wenn gewünscht können Sie eine alternative Lieferadresse für das Angebot angeben, ansonsten wird die Rechnungsadresse als Lieferadresse verwendet. Über das Feld Adresse können Sie für den gewählten Kunden hinterlegte Adressen suchen und wählen.

Angebotsdetails¶

Netto Modus

Aktiviert die Berechnung der Steuern aus den Netto Summen - aktivieren Sie diesen Haken nur für folgende Fälle:

Netto Preis Angebote für B2B Kunden
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 14 Abs. 4 UStG)
Steuerfreie Lieferungen in Drittländer

Achtung

Ob die Steuern auf der Rechnung ausgewiesen werden kommt auf das Empfängerland des Kunden an und ob die Umsatzsteuer Ident. korrekt angegeben wurde.

Zahlungsart: Die Zahlungsart die für dieses Angebot verwendet werden soll.
Versandart: Die Versandart die für dieses Angebot verwendet werden soll.
Sprache: Legt die Sprache fest in der Dokumente und Textbausteine an den Kunden weitergegeben werden.
Währung: Die Währung die für dieses Angebot verwendet werden soll.
Geplantes Versanddatum: Wenn Sie ein geplantes Versanddatum angeben können Sie über die Workflow Aktion Geplantes Versanddatum erreicht eigene Funktionen ausführen. Hierzu muss ein entsprechender Workflow konfiguriert werden.
Auftragsbearbeiter: Wenn der Auftrag von einem bestimmen Sachbearbeiter verarbeitet werden soll wählen Sie hier den entsprechenden Benutzer.
Angebotsstatus: Aktueller Status des Angebots.
Felder: Zusätzliche Felder der gewählten Zahlungsart, erscheinen je nach Einstellung der Zahlungsart. Zum Beispiel die Bankverbindung für eine Lastschriftzahlung.

Zusatzinformationen¶

Zus. Info 1/2/3: Dieses Feld kann mit einem freien Text belegt werden und wird auf den Dokumenten zum Auftrag ausgegeben (e.g. Rechnung)
Interne Notiz: Dieses Feld kann mit einem freien Text belegt werden und wird den Auftragsbearbeitern in Warexo angezeigt, der Kunde kann dieses Feld nicht einsehen.
Vermittler: Der zugehörige Vermittler dem die Provision für dieses Angebot gutgeschrieben werden soll.

Siehe auch

Weitere Informationen zu Vermittlern

Abrechnungsdatum Vermittlerprovisionen: Wenn gesetzt wird die Provision für den Vermittler zu diesem Datum fällig, nicht erst mit erfolgtem Versand des Auftrags.
Als Vorlage speichern: Speichert dieses Angebot als Vorlage, geben Sie hier einen eindeutigen Titel ein. Anschließend können Sie in der Angebotsliste neue Angebote aus dieser Vorlage erstellen, alle getroffenen Werte werden in das neue Angebot kopiert.

Uploads¶

Hier können Sie beliebige Dateianhänge an das Angebot anhängen.

Angebotspositionen¶

Es gibt 2 verschiedene Postionsarten die Sie hinzufügen können

Artikel Positionen¶

Verwenden Sie den Button Position hinzufügen um eine neue Artikel Position hinzuzufügen.

Freie Positionen¶

Verwenden Sie den Button Freie Position hinzufügen um eine neue freie Position hinzuzufügen. Sie können den Text, Preis und die MwSt. für freie Positionen selbst bestimmen. Im Gegensatz zu Artikel Positionen ist jedoch keine Lagerhaltung aktiviert, freie Positionen erscheinen also auch nicht beim Picking Vorgang.

Funktionsschaltflächen¶

Position löschen: Klicken um die Position zu entfernen
Position verschieben: Festhalten und Position nach oben/unten schieben um die Reihenfolge zu verändern
Position duplizieren: Erzeugt eine Kopie der Position in der Reihe darunter
Position aktualisieren: Aktualisiert die Preise etc. manuell
Rab Rabatt neu-berechnen: Berechnet die für den Kunden hinterlegten Preise neu - überschreibt eventuelle manuelle Änderungen

Positionsdaten¶

Anzahl

Legt die Anzahl dieser Position fest

Artikel

Bei einer Artikelposition suchen Sie hier nach dem gewünschten Artikel, für freie Positionen geben Sie einfach den gewünschten Text ein.

Zusatz Info

Zusätzliche Informationen zu dieser Position

Zus. Info: Informationstext der unter der Position in den Dokumenten angezeigt wird
Geschenkverpackung: Preis für die Geschenkverpackung wenn gewünscht
Notiz: Interne Notiz zu dieser Position
Alt. Position (Menge): Sobald Sie hier eine Menge eintragen wird die Position in der Preisberechnung im Angebot ausgeklammert. Im Gesamtpreis wird die Position nicht addiert.
Abw. Mengeneinheit: Überschreibt die Mengeneinheit des gewählten Artikels
Gewicht: Überschreibt das Gewicht des gewählten Artikels
Datei: Dateianhang zu dieser Position
Min. MHD: Forciert beim Picking des Artikels dass mindestens dieses MHD gepickt werden muss.
Abw. DATEV-Konto: Alternatives Buchungskonto für diese Position im DATEV Buchungsexport
Produktkategorie (für Dokumente): Gruppiert die Positionen anhand eines beliebigen Textes. Positionen mit der gleichen Gruppe werden in Dokumenten zusammengefasst dargestellt.

EKP

Informationen zum aktuellen Einkaufspreis, Rohertrag etc.

VK-Brutto / VK-Netto

Legt den Brutto/Netto Preis für eine einzelne Position fest, aktualisiert bei Änderung das jeweils andere Feld.

MwSt. %

Die Mehrwertsteuer für diese Position in Prozent, kann nur für freie Positionen verändert werden.

Diskonte & Aufschläge¶

Rabatt: Hier können Sie einen absoluten Rabatt festlegen der für das Gesamte Angebot gilt.
Gutschein-Rabatt: Falls der Kunde einen Kaufgutschein verrechnen möchte können Sie hier einen absoluten Gutscheinrabatt eingeben - nur für die Verrechnung von Kaufgutscheinen verwenden!
Versandkosten: Die Versandkosten die für dieses Angebot berechnet werden sollen.
Zahlungsart-Aufschlag: Zusätzliche Gebühren für die gewählte Zahlungsart die berechnet werden sollen.
Verpackungskosten: Zusätzliche Gebühren für die Verpackung die berechnet werden sollen.
Grußkarte: Zusatzkosten für eine eventuell Grußkarte.
Skonto: Erlaubt es Ihnen Skonto Konditionen festzulegen, Sie können einen absoluten oder prozentualen Skontowert festlegen und die Tage wie lang dieser Skonto gültig sein soll.

Angebote weiter verarbeiten¶

Nachdem Sie das Angebot gespeichert haben können Sie über die Schaltfläche Dokumente in der Aktionsleiste verschiedene Funktionen ausführen. Sie können das Dokument drucken, per E-Mail an den Kunden senden oder herunterladen.

Angebote annehmen¶

Wenn Sie einen Auftrag für dieses Angebot anlegen möchten klicken Sie die Schaltfläche Auftrag anlegen - der zugehörige Auftrag wird angelegt und Sie werden automatisch zum Auftragsbildschirm weiter geleitet.